AG九游会华安证券600909）股份有限公司邓欣,陈姝近期对天味食物603317）举办商量并颁发了商量告诉《天味食物24H1事迹点评：线上营业势能填塞》，本告诉对天味食物给出买入评级，目今股价为10.17元。

　　产物：Q2暖锅调料/中式复调交易收入离别为1.98/3.92亿，同比离别改观-23%/+5%，暖锅调料景心胸较差，淡季影响增速，中式增进由食萃并表拉动。

　　区域：东/南/西/北/中部离别同比-6%/0%/2%/-29%/-13%，北部/中部区域经销商净节减17/2家，经销商调解影响区域体现。

　　渠道：Q2线%，线上渠道势能仍正在。线上闭键由食萃拉动，深耕幼B端餐调定造渠道。同时公司正在渠道大将食材联系网点食品、社区生鲜等近场景举动重心食品。

　　Q2贩卖/统治/研发用度率离别改观-0.7/-1.4/+0.6pct，聚焦降本增效，深化供应链统治改动，费控保守AG九游会。Q2投资收益同比节减1700万，扣非归母净利率同比离别+1.24pct至10.26%。

　　H2为暖锅底料旺季，估计底料营业告终环比改进。同时腊肠腊肉等冬调希望为H2孝敬增量。24年本钱上风彰着。跟着用度率优化，节余才干希望陆续擢升食品。

　　数据核心依照近三年颁发的研报数据计较食品，中国银河601881）刘光意商量员团队对该股商量较为深刻，近三年预测确实度均值高达86.48%食品，其预测2024年度归属净利润为节余5.45亿AG九游会，依照现价换算的预测PE为19.94。

　　该股近来90天内共有12家机构给出评级，买入评级7家，增持评级5家；过去90天内机构标的均价为15.19。

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